Copytrade (Sao chép giao dịch) là gì?
Copytrade là một phương pháp đầu tư tự động cho phép bạn tự động sao chép toàn bộ lệnh giao dịch của một nhà giao dịch chuyên nghiệp (thường được gọi là “Master” hoặc “Provider”) vào tài khoản của mình. Các nền tảng giao dịch như Exness, LiteFinance, Lirunex là những ví dụ về các sàn hỗ trợ tính năng này.
Nguyên lý hoạt động của Copytrade
Nguyên lý hoạt động của Copytrade dựa trên sự đồng bộ hóa các lệnh giao dịch giữa tài khoản của Master và tài khoản của người sao chép (Follower):
- Tự động hóa 100%: Khi một Master mở một lệnh giao dịch (ví dụ: mua EUR/USD), hệ thống Copytrade sẽ tự động sao chép lệnh đó vào tài khoản của bạn. Tỷ lệ sao chép có thể được điều chỉnh, thường là theo phần trăm vốn của bạn hoặc một tỷ lệ cố định.
- Đóng lệnh đồng bộ: Tương tự, khi Master đóng lệnh giao dịch (dù là chốt lời (take profit) hay cắt lỗ (stop loss)), lệnh tương ứng trong tài khoản của bạn cũng sẽ tự động đóng theo.
- Ba bên tham gia: Mọi giao dịch sao chép đều liên quan đến ba bên chính:
- Nhà đầu tư sao chép (Follower): Là bạn, người muốn sao chép các giao dịch.
- Nhà đầu tư chuyên nghiệp (Master): Là người có kinh nghiệm và chiến lược giao dịch được bạn lựa chọn để sao chép.
- Sàn môi giới (Broker): Nền tảng cung cấp dịch vụ giao dịch và tính năng Copytrade.
Ví dụ: Giả sử bạn quyết định sao chép các giao dịch của một nhà đầu tư chuyên nghiệp, với số vốn là 50.000$. Nhà đầu tư này thực hiện một loạt các giao dịch tốt và kiếm được 20% lợi nhuận, tức là số dư của họ tăng lên thành 60.000$.
Với 50.000$ của bạn, nếu sao chép chính xác các giao dịch của họ, bạn cũng sẽ kiếm được 20% lợi nhuận. Điều này có nghĩa là bạn sẽ kiếm được thêm 10.000$, nâng tổng số tiền của bạn lên thành 60.000$.
Tuy nhiên, nếu bạn chỉ bắt đầu với 10.000$, mặc dù bạn áp dụng cùng một chiến lược giao dịch, lợi nhuận bạn kiếm được sẽ là 20% của 10.000$, tương đương 2.000$. Như vậy, số tiền bạn có sau khi giao dịch sẽ là 12.000$.
Lợi ích chính của Copytrade
Lợi ích đối với người cho sao chép (Master/Pro Trader):
- Được hưởng phần trăm hoa hồng từ các nhà đầu tư sao chép (Followers) và phí hoa hồng từ các sàn môi giới Broker.
Lợi ích đối với người sao chép (Followers):
- Lợi nhuận hấp dẫn: Với Copy Trade, nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận trung bình từ 15%/năm trở lên, cao hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng chỉ khoảng 6 – 7%/năm.
- Tiết kiệm thời gian và công sức: Thay vì phải theo dõi thường xuyên tình hình thị trường, phân tích biểu đồ hay xây dựng chiến lược giao dịch, người sao chép chỉ cần chọn lọc và đánh giá các nhà đầu tư chuyên nghiệp để sao chép giao dịch của họ.
- Chi phí thấp: Người sao chép chỉ cần trả hoa hồng khi giao dịch có lợi nhuận. Nếu không, chi phí chỉ gồm phí giao dịch nhỏ cho broker.
- Không cần kinh nghiệm Copy Trade: Người mới hoàn toàn có thể tham gia sao chép giao dịch mà không cần bất kỳ kinh nghiệm đầu tư trước đó.
- Danh mục đầu tư hiệu quả: Copy Trade giúp xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng, hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định và an toàn hơn.
- Hạn chế rủi ro: Copy Trade giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ tiềm ẩn thông qua việc sao chép các chiến lược đã được thử nghiệm và thành công.
- Học hỏi kinh nghiệm: Thông qua việc sao chép các chiến lược từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, người sao chép có thể dần học hỏi và tích lũy kinh nghiệm về cách phân tích và xây dựng kế hoạch đầu tư hiệu quả.
Lợi ích đối với sàn giao dịch/Broker:
- Thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia vào sàn, kể cả là những nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm.
- Thu được các khoản phí duy trì nền tảng sao chép từ Followers.
Rủi ro cần lưu ý khi sử dụng Copytrade
Có thể nhận thấy, hình thức đầu tư Copy Trade mang lại lợi ích đồng thời cho cả ba bên nhưng khi nhắc đến khía cạnh rủi ro của hình thức sao chép này lại nghiêng về phía người đi sao chép giao dịch nhiều hơn.
Cụ thể:
Rủi ro trong việc chọn lọc tài khoản Master/Pro Trader để copy:
- Tốn nhiều chi phí: Ngoài những chi phí giao dịch thông thường: phí swap, phí chênh lệch Spread, phí hoa hồng (Commission),.. thì nhà đầu tư sẽ phải chi trả thêm phí copy trade cho sàn Broker trung gian và phần trăm hoa hồng dành cho Master mình sao chép. Nếu không biết quản lý vốn hiệu quả thì lợi nhuận thu về sau mỗi lệnh thắng khó bù đắp chi phí phải trả.
- Nếu chọn lựa tài khoản không đáng tin cậy, nhà đầu tư sẽ phải chịu rủi ro lớn từ khoản lỗ vào lệnh.
- Khó kiểm soát tài khoản: Mọi hoạt động giao dịch từ phân tích đến đầu tư vào lệnh đều được giao phó cho Master/Pro Trader.
Rủi ro đến từ sàn Brokers:
- Nếu chọn sàn Forex trung gian không uy tín, nhà đầu tư rất có thể sẽ mất cả vốn lẫn lãi.
Rủi ro đến từ thị trường:
- Thị trường Forex luôn biến động không ngừng, nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng khó dự đoán chính xác hướng đi của giá, đặc biệt là những thời điểm có tin tức được công bố.
- Nếu thị trường biến động mạnh thì rủi ro cháy tài khoản khi Copy Trading vẫn có thể xảy ra.
Rủi ro nếu phân bố nguồn vốn không hợp lý:
- Nhiều nhà đầu tư tin tưởng “quá mức” vào các Master/Pro Trader, họ thường tất tay toàn bộ nguồn vốn vào hình thức copytrade, điều này rất nguy hiểm nếu chọn sai tài khoản Master để sao chép vị thế.
Copytrade là một công cụ hữu ích, đặc biệt phù hợp với những người:
- Không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường.
- Không có kiến thức chuyên sâu về phân tích kỹ thuật.
- Muốn tận dụng kinh nghiệm của các nhà giao dịch thành công.
Bằng cách tự động sao chép các giao dịch, Copytrade giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể trong hành trình đầu tư của mình.
Lời khuyên: Để biết chi tiết, bạn có thể chủ động nhấn vào tài khoản những người đó để được tư vấn giao dịch hoặc lắng nghe suy nghĩ, kế hoạch và chiến lược giao dịch của họ.
Tìm hiểu thêm: https://happytrading.vn/copy-trade/
Câu hỏi thường gặp về copytrade
Copy trade có mất phí không?
Copy Trade có thu phí. Cụ thể, Follower cần trả phần trăm hoa hồng cho Master nếu giao dịch đem lại lợi nhuận. Tại một số sàn Broker, người đi sao chép cũng phải trả thêm phí sử dụng cho nền tảng môi giới.
Copy trade có an toàn không?
Copy trade được coi là tương đối an toàn vì nó chỉ là việc sao chép các vị thế giao dịch từ những nhà đầu tư thành công. Phương thức này có thể giúp đảm bảo lợi nhuận, đặc biệt là cho những người mới tham gia thị trường. Tuy nhiên, mọi hình thức đầu tư đều có rủi ro và cần sự thận trọng cao để tránh bị lừa đảo bởi các thủ đoạn tinh vi.
Các sàn copy trade uy tín?
Dựa vào các tiêu chí đã đề cập, nếu bạn có nhu cầu giao dịch Copy Trade, bạn có thể tham khảo một số sàn Broker đáng tin cậy như: Exness, XM, Lirunex, Litefinance.v.v..
Tìm hiểu thêm: https://happytrading.vn/copy-trade/
